涨价逻辑从供需、格局与成本线入手:供需方面,造纸业需求与GDP相关性较强,我国经济增速放缓需求短期难有超预期,当前维持供需弱平衡状态,但造纸固定资产完成额2016 年1-2 月份同比下降超过16%,混浆纸出售,平衡格局有望打破,供给侧扰动因素将提供炒作机会;格局方面:包装用纸整合完成,混浆纸生产,文化用纸整合已现雏形,环保、规模化与客户反馈将加速该进程;成本线方面,受今年上半年全球新增产能200 万吨的影响,纸浆价格有望全年维持低位,根据测算造纸企业利润对纸浆价格弹性巨大。涨价的预期最终有望坐实,提供第二波行情。
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